日前,邮储银行东阳巍山支行举办资产配置茶话会活动,为客户资产配置提供专业的意见和建议。
为活跃气氛,邮储银行东阳巍山支行工作人员先是邀请客户参加趣味小游戏。接着,理财经理进行了深入浅出的资产配置金融知识宣讲。“你的兴趣爱好是什么?”“你认为适合目前的投资是什么?”理财经理从客户的兴趣爱好出发,结合当前经济形势和金融市场动态,向大家普及了资产配置的基本概念和原则,同时结合自身丰富的从业经验,为大家提供切实可行的资产配置方案和建议。其间,工作人员还穿插了存款保险、防范电信网络诈骗、反洗钱等知识宣传,结合警方公布的案例,分析骗子的常用伎俩,提出防范方法。
下一步,邮储银行东阳巍山支行将持续开展多种形式的主题沙龙活动,帮助客户进行财富规划,从而实现财富的稳健增值。